環(huán)球速讀：2008年來歷史新低 11月乘用車零售銷量同比降9.2%

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網(wǎng)易汽車12月8日報道 12月8日，乘用車市場聯(lián)席會發(fā)布11月乘用車市場銷量數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)顯示，11月，乘用車（特指狹義乘用車）市場零售達到164.9萬輛，同比下降9.2%；11月零售環(huán)比下降10.5%，這是自2008年以來首次出現(xiàn)“金九銀十銅十一”的環(huán)比下降特征。

(資料圖片)

1-11月，乘用車市場累計零售1836.7萬輛，同比增長1.8%，同比凈增31.7萬輛。其中，購車稅優(yōu)惠政策啟動以來的6-11月，同比增加139萬輛，增量貢獻巨大。

崔東樹表示，11月乘用車零售銷量不及預(yù)期，批發(fā)和零售銷量也都是自2008年以來11月銷量的歷史新低。從市場環(huán)境看，11月疫情擴大到廣東、重慶、河南、內(nèi)蒙、北京等汽車消費大省，因此封控對車市店端供給與消費購買的兩端均有所沖擊。

新能源汽車方面，11月，新能源乘用車零售銷量達59.8萬輛，同比增長58.2%，環(huán)比增7.8%。1-11月，新能源乘用車保持趨勢性上升走勢。1-11月，新能源乘用車國內(nèi)零售503.0萬輛，同比增長100.1%。

同時，近期常規(guī)燃油車市場壓力仍較大。11月，全國常規(guī)燃油乘用車（不含新能源車）零售105萬輛，環(huán)比下降18%，同比下降27%，逆轉(zhuǎn)了今年6-9月同比增長6%的正增長態(tài)勢。

1-11月，常規(guī)燃油車市場零售1,334萬輛，同比下降14%。入門級（A級）燃油車是民生類車型需求，同比下降29%；新能源車是增換購的改善型需求，同比零售增長79%。

因此崔東樹認為，中低收入首購群體的消費信心急需提振，消費需求支撐力不足，有待釋放，政策仍需更加傾斜燃油車中的節(jié)能車，在經(jīng)濟效應(yīng)和環(huán)保要求兩者之間尋求平衡。

11月自主品牌零售市占率53.4% 同比增7.1%

聚焦零售銷量數(shù)據(jù)，11月，豪華車零售24萬輛，同比增長13%，環(huán)比增15%。車購稅減半政策對消費升級的高端消費促進較大。 11月自主品牌零售87萬輛，同比增長5%，環(huán)比下降7%。11月自主品牌國內(nèi)零售份額為53.4%，同比增長7.1個百分點；1-11月累計份額47%，相對于2021年同期增長6.3個百分點。

11月自主品牌批發(fā)市場份額55.2%，較去年同期份額增加8.4個百分點；1-11月自主品牌累計份額50%，相對于2021年同期增加5.6個百分點。自主品牌在新能源市場和出口市場也獲得明顯增量，頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪汽車、吉利汽車、長安汽車、奇瑞汽車等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。 11月主流合資品牌零售54萬輛，同比下降31%，環(huán)比下降23%。11月的德系品牌零售份額18.9%，同比增長0.1個百分點，日系品牌零售份額15.3%，同比下降6.9個百分點。美系品牌市場零售份額達到9.6%，同比增加0.6個百分點。

出口方面，11月海關(guān)統(tǒng)計汽車出口37萬輛，同比增長71%；1-11月累計出口298萬輛，同比增長54%。乘聯(lián)會統(tǒng)計口徑下的11月乘用車出口（含整車與CKD）25萬輛，同比增長54%，環(huán)比下降4%。11月，新能源車占出口總量的33%。11月，自主品牌出口達到19.0萬輛，同比增長52%，環(huán)比增1%；合資與豪華品牌出口6.2萬輛，同比增長60%。1-11月乘用車累計出口210萬輛，增56%。自主品牌對歐美市場和第三世界國家市場出口全面突破，國際品牌的中國基地出口戰(zhàn)略也日益體現(xiàn)。

11月乘用車生產(chǎn)207.8萬輛 同比下降6.7%生產(chǎn)方面，11月，乘用車生產(chǎn)207.8萬輛，同比下降6.7%，環(huán)比下降9.0%，疫情封控對產(chǎn)業(yè)鏈帶來一定影響。

其中，豪華品牌生產(chǎn)同比增長9%，環(huán)比增長3%；合資品牌生產(chǎn)同比下降27%，環(huán)比下降16%；自主品牌生產(chǎn)同比增長7%，環(huán)比下降7%。1-11月的車企生產(chǎn)達到2123.1萬輛，同比增長14.9%。

批發(fā)方面，11月，廠商批發(fā)銷量202.9萬輛，同比下降5.7%，環(huán)比下降7.5%，受新能源市場拉動的影響，部分車企表現(xiàn)分化明顯。

其中，11月自主車企批發(fā)111.2萬輛，同比增長12%，環(huán)比下降5%。主流合資車企批發(fā)62萬輛，同比下降31%，環(huán)比下降18%。豪華車批發(fā)29萬輛，同比增長15%，環(huán)比增長8%。

1-11月，乘用車廠商批發(fā)銷量達到2092.5萬輛，同比增長11.7%。

庫存方面，11月產(chǎn)銷不如10月順暢，形成廠商批發(fā)低于產(chǎn)量5萬輛、廠商國內(nèi)批發(fā)高于零售13萬輛的艱難產(chǎn)銷走勢，預(yù)期中的年末零售強增長尚未出現(xiàn)， 11月廠商迅速調(diào)整產(chǎn)銷節(jié)奏。 2021年四季度以來，廠商庫存迅速回補，2022年1-11月累計補庫近31萬，其中5-11月庫存回補較大。由于購置稅減半政策在6月實施，5月以來經(jīng)銷商備庫增量貢獻較大。11月，經(jīng)銷商庫存環(huán)比增長13萬輛，1-11月累計增長45萬輛，而2021年1-11月廠商庫存下降了66萬輛，今年的廠商庫存被動建儲的壓力較大。由于庫存有保障，乘用車出口也在8-11月保持25萬輛左右的歷史高位。

新能源乘用車11月零售銷量同比增58.2%

新能源汽車領(lǐng)域，11月，新能源乘用車零售銷量達到59.8萬輛，同比增長58.2%，環(huán)比增7.8%，1-11月保持趨勢性上升走勢。1-11月，新能源乘用車國內(nèi)零售503.0萬輛，同比增長100.1%。 批發(fā)方面，11月新能源乘用車批發(fā)銷量達到72.8萬輛，同比增長70.2%，環(huán)比增7.9%。

可以看到，在車購稅減半政策下，新能源車市場沒有受到影響，反而持續(xù)環(huán)比改善超過預(yù)期。1-11月新能源乘用車批發(fā)574.2萬輛，同比增長104.6%。

當然，11月的新能源車與傳統(tǒng)燃油車環(huán)比走勢都受到個別地區(qū)防疫措施的影響，閉店情況突出。隨著各地防疫管控力度大，店頭重要集客方式均有一定程度影響，但部分新能源廠商訂單積累較好，加之靈活的價格宣傳，頭部廠商增量明顯。 批發(fā)層面，11月新能源車廠商批發(fā)滲透率35.9%，較2021年11月19.9%的滲透率提升16個百分點。分層次來看，11月，自主品牌新能源車滲透率51.9%；豪華車中的新能源車滲透率40.6%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有5.0%。

同時，11月，純電動批發(fā)銷量56.2萬輛，同比增長64.2%；插電混動銷量16.6萬輛，同比增長94.3%。分級別來看，11月B級電動車銷量17.1萬輛，同比增長81%，環(huán)比增30%，占純電動份額30%。純電動市場的A00+A0級經(jīng)濟型電動車市場崛起，其中A00級批發(fā)銷量14.0萬輛，同比增長26%，環(huán)比增長9%，占純電動的25%份額；A0級批發(fā)銷量10.4萬輛，占純電動的18%份額；A級電動車占純電動份額24%；各級別電動車銷量相對均衡化。11月ModelY銷量69,098輛、五菱 宏光（ 參數(shù)丨 圖片）MINI達68,567輛、 比亞迪宋達到64,145輛、列總體乘用車銷量前三位。較燃油車領(lǐng)軍車型銷量均高出1倍。

11月新能源零售銷量滲透率36.3%

零售方面，11月新能源車國內(nèi)零售滲透率36.3%，較2021年11月20.8%的滲透率提升15個百分點。

具體來看，11月，自主品牌中的新能源車滲透率56.5%；豪華車中的新能源車滲透率32.1%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有5.2%。

從月度國內(nèi)零售份額看，11月主流自主品牌新能源車零售份額70.3%，同比增加8個百分點；合資品牌新能源車份額4.2%，同比下降2.5個百分點；新勢力份額12.7%，同比下降7.3個百分點；特斯拉份額10.5%，增加2.1個百分點。

從價格方面看，11月起售價10萬元以下新能源車占比22%，較去年11月下降9個百分點；10-20萬占比43%，提升3個百分點；20-30萬占比27%，同比增6個百分點；30-40萬占比5%，降1個百分點；40萬以上占比3.8%，增1.6個百分點。

出口方面，11月新能源乘用車出口8.2萬輛，中國制造新能源產(chǎn)品品牌越來越多地走出國門，在海外的認可度持續(xù)提升以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的完善，市場前景向好。

具體來看，11月，特斯拉中國出口37,798輛、上汽乘用車的新能源出口17,696輛，比亞迪汽車出口12,138輛，東風(fēng)易捷特出口5,243輛，吉利汽車出口2,654輛、上汽通用五菱出口1,898輛、創(chuàng)維汽車出口1,192輛，江淮汽車出口919輛，愛馳汽車出口車503輛、東風(fēng)小康出口370輛，一汽紅旗出口262輛，神龍汽車出口177輛、東風(fēng)乘用車出口145輛，其他部分車企也有少量新能源車型出口。從自主出口的海外市場零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)較強。除了傳統(tǒng)出口車企的靚麗表現(xiàn)，近期新勢力出口也逐步啟動，海外市場也有數(shù)據(jù)開始顯現(xiàn)。

普混領(lǐng)域，11月普通混合動力乘用車批發(fā)60,334輛，同比下降10%，環(huán)比下降11%。其中豐田33,785輛、本田13,632輛、廣汽傳祺5,879輛、東風(fēng)乘用車5,038輛、吉利汽車1,327輛、東風(fēng)日產(chǎn)538輛，混合動力的自主品牌逐步走強。

2022新能源車市或破650萬輛 預(yù)計2023年車市零增長

12月是購置稅減半政策的退出節(jié)點，加之新能源車補貼退出的年末爆搶行情，乘聯(lián)會認為12月車市總體理應(yīng)極度火爆。 但由于疫情干擾，雖然防疫政策在不斷調(diào)整放權(quán)，但消費者出行或仍將謹慎，店端客流量和消費信心仍處于恢復(fù)區(qū)，不利于車市增量。崔東樹表示，今年新能源車市場有望實現(xiàn)全年650萬輛的銷量預(yù)測。 乘聯(lián)會呼吁，車購稅的減半政策延續(xù)到6月或年底，盡量實現(xiàn)梯度促消費政策的最大化效力，這樣才有希望拉動車市實現(xiàn)較好正增長。

同時，如果按照沒有政策支持，乘聯(lián)會預(yù)測，2023年乘用車總體零售2,060萬輛的零增長，依靠乘用車出口慣性增量，2023年廠商批發(fā)銷量增長1%。同時預(yù)計2023年新能源乘用車批發(fā)達到840萬輛，增30%。而2023年常規(guī)燃油車批發(fā)預(yù)計1,510萬，同比下降10%。

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