三星與LG成為蘋果iPhone13屏幕供應(yīng)商競爭對手 京東方存在變數(shù)

中國面板大廠京東方(BOE)正在向蘋果公司今年秋季將發(fā)布的iPhone 13系列準(zhǔn)備OLED面板樣品。這將成為韓系面板供應(yīng)商三星顯示和LG顯示正在進(jìn)行的“蘋果競賽”的最大變數(shù)。

BOE綿陽B11蘋果專線正準(zhǔn)備iPhone 13樣品

據(jù)供應(yīng)鏈上下游信息,京東方的綿陽B11蘋果專線正在制造用于iPhone 13的面板測試樣品。

去年12月,洛圖科技(RUNTO)在《重磅!京東方上周已完成蘋果iPhone OLED首批出貨》一文中透露,BOE已經(jīng)正式向蘋果供應(yīng)OLED面板,尺寸為6.1英寸,用在最暢銷的iPhone 12及Pro機(jī)型上。產(chǎn)品由兩個(gè)工廠協(xié)同生產(chǎn),Panel由成都B7工廠完成,綿陽B11工廠出貨模組。

此前,iPhone的供應(yīng)鏈對于BOE來說很難進(jìn)入,BOE至少向蘋果公司提交了兩次樣品進(jìn)行測試認(rèn)證,均卡在富士康iPEG(innovation Product Enclosure Group事業(yè)處主要從事iPhone手機(jī)外殼加工與組裝)的信賴性指標(biāo)上。

進(jìn)入蘋果手機(jī)供應(yīng)鏈,意味著國產(chǎn)OLED面板已經(jīng)達(dá)到頂尖水平。

三星LG展開蘋果競賽,BOE成為變數(shù)

韓國顯示兩大巨頭三星SDC和LG Display的“蘋果競賽”正在展開。在SDC獨(dú)占領(lǐng)先的格局下,LGD正加速追趕,站在起跑線上的中國BOE則是個(gè)變數(shù)。

蘋果在2020年10月至12月創(chuàng)下了季度最高銷售額。2021年,蘋果公司的OLED iPhone手機(jī)出貨量將增長60%以上,達(dá)到1.6到1.8億部。隨著iPhone熱潮的進(jìn)一步加強(qiáng),蘋果為確保面板數(shù)量,供應(yīng)商的競爭可能會(huì)進(jìn)一步深化。

LG Display對中小型OLED事業(yè)越來越自信,去年通過iPhone 12系列出貨2000萬片左右,今年有望增至4000萬片。

三星SDC在小尺寸OLED領(lǐng)域仍然是獨(dú)一無二的。這也是蘋果公司在為構(gòu)建多個(gè)供應(yīng)商格局而努力的同時(shí),對三星的依存度依然很高的原因。今年SDC將提供1.4億片OLED面板,比前一年增加了2000萬片左右。

能夠推翻兩強(qiáng)格局的是中國最大的面板供應(yīng)商BOE。從進(jìn)入iPhone 12開始,就意味著,BOE也將有機(jī)會(huì)為iPhone 13、iPhone 14系列等產(chǎn)品供應(yīng)面板。

從BOE的立場上看,隨著最大客戶華為受到美國制裁而陷入困境,急需確保新的出口。繼蘋果公司后,三星電子也計(jì)劃向BOE采購OLED面板。即使不是馬上,也會(huì)逐漸威脅到三星SDC和LGD的市場位置。

產(chǎn)業(yè)鏈普遍認(rèn)為,BOE將向蘋果供應(yīng)1000萬片OLED面板,占到5.5%的份額。洛圖科技(RUNTO)蘋果產(chǎn)品分析師Robin認(rèn)為,蘋果公司向BOE的采購物量將由BOE的良品產(chǎn)能決定。

iPhone 13系列開始應(yīng)用LTPO TFT

從今年秋季將發(fā)布的iPhone 13系列開始,蘋果公司將對Pro、Max等部分產(chǎn)品進(jìn)行薄膜晶體管(TFT)的LTPO轉(zhuǎn)變。

為此,LGD在生產(chǎn)柔性O(shè)LED的京畿坡州E6工廠內(nèi)正建設(shè)LTPO生產(chǎn)線。初期投資5000片,年內(nèi)再增加2萬片。同時(shí),正在討論將慶尚北道龜尾E5工廠改為iPhone專用生產(chǎn)線的方案,從而應(yīng)對增加的蘋果采購量。但是,LGD的LTPO面板水平與三星還有很大差距,因此可能會(huì)從iPhone 14系列開始供應(yīng)。

三星SDC已經(jīng)將LTPO TFT應(yīng)用于Galaxy Note 20 Ultra、S21 Ultra等。以這樣的經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ),蘋果公司極有可能向其獨(dú)家采購iPhone 13Pro或Max面板。

洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為,盡管LTPO的轉(zhuǎn)變對于韓國面板供應(yīng)商是有利的,但既然BOE已經(jīng)進(jìn)入了蘋果供應(yīng)鏈,預(yù)計(jì)最晚也會(huì)從iPhone 14開始接手LTPO訂單,和LGD保持同步。

M11基材商業(yè)化成三星SDC的競爭力

此外,三星SDC與杜邦、UDC等合作生產(chǎn)出了最新的OLED面板屏幕M11,并在Galaxy S21 Ultra上進(jìn)行了應(yīng)用。與上一代三星Galaxy S20 Ultra比較,亮度大大提高,功耗下降明顯,效率實(shí)現(xiàn)了顯著提升。

三星面板按基材劃分為兩種:一類是頂級的M系列基材的OLED屏幕,另外一類是普通的E系列基材的OLED屏幕。前者只有三星電子、蘋果、索尼等手機(jī)使用。蘋果對先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品的應(yīng)用管理相當(dāng)苛刻。

由于屏幕是電力的大消耗者,而手機(jī)的電池容量有限,因此手機(jī)面板非常有必要提高其發(fā)光效率。iPhone 12 系列由于采用的是M10基材OLED屏幕,所以無法原生支持10bit色彩顯示效果。三星SDC計(jì)劃在iPhone 13系列中引入M11,以拉大與競爭企業(yè)的技術(shù)差距。

BOE規(guī)劃向蘋果VR/AR供應(yīng)Micro OLEDBOE還在計(jì)劃向蘋果公司的虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)終端供應(yīng)Micro OLED。而韓國面板商并未進(jìn)入該領(lǐng)域。

預(yù)計(jì)今年下半年Micro OLED屏幕將實(shí)現(xiàn)商用化。1月15日,BOE還公告擬向云南創(chuàng)視界光電增資并建設(shè)12英寸硅基OLED項(xiàng)目。

Micro OLED的基板選擇為硅片,而不是現(xiàn)有的玻璃或塑料。其響應(yīng)時(shí)間短,僅為微秒,顯示質(zhì)量也很好,因此被期待用于AR、VR等應(yīng)用。反之,Micro OLED的技術(shù)和市場發(fā)展也將取決于AR和VR的內(nèi)容建設(shè)和硬件規(guī)模。

2019年,LGD曾展示過其Micro OLED產(chǎn)品,之后則無更新進(jìn)展。而三星SDC從未發(fā)布過Micro OLED產(chǎn)品。在此領(lǐng)域,中國BOE保持著絕對的領(lǐng)先優(yōu)勢。

洛圖科技(RUNTO)將繼續(xù)跟蹤蘋果供應(yīng)鏈在2021年的變化。